Erbschaftsteuer berechnen – für SteuerberaterVom Erstgespräch zum Report in 30 Minuten.
Familie erfassen, Vermögen eintragen – Taxy.io berechnet Erbschaft- und Schenkungsteuer automatisch und vergleicht die Szenarien. Noch im ersten Gespräch mit dem Mandanten.
Steuer automatisch berechnet, nach BewG
Kettenschenkung, Testament & Co. per Klick vergleichen
Ab 99 €/Monat · bis zu 50 Fälle · jährliche Zahlung · erste Abbuchung nach 7 Tagen
Beispielhafte Darstellung
Stammbaum
Vermögen
Vorschenkungen
Szenarien
Report
automatisch
Familie Berger — Stammbaum
3 Erben · 2 Vorschenkungen erfasst
Vermögenswert
1.240.000 €
Steuerlast (Szenario A)
86.400 €
3 Szenarien im Vergleich bereit
ISO/IEC 27001-zertifiziert
DSGVO-konforme Verarbeitung
Berechnung nach geltendem BewG
Partner und Anwender von Taxy.io
Kennen Sie das?
Drei Termine, bis klar ist, was der Mandant braucht.
Nachfolgeberatung scheitert selten am Fachwissen, sondern am Aufwand: Unterlagen sammeln, Familie aufzeichnen, von Hand rechnen. Das geht schneller.
Bisher
Unterlagen verstreut in Excel, Ordnern und Notizen
Mehrere Termine, bis der Beratungsbedarf sichtbar wird
Rechnen von Hand – fehleranfällig bei Vorschenkungen und Freibeträgen
Mit Taxy.io
Stammbaum und Vermögen auf einen Blick
Beratungsbedarf nach 30 Minuten klar – noch im Erstgespräch
Steuer automatisch berechnet, Szenarien per Klick verglichen
Was Sie davon haben
Schneller beraten, sicherer rechnen.
30 Minuten statt drei Termine
Stammbaum und erste Berechnung entstehen direkt im Gespräch. Der Mandant sieht sofort, worum es geht.
Stammbaum und Auswertung entstehen noch im Planungsgespräch. So werden mögliche Belastungen früh sichtbar – und aus dem Jahresgespräch wird ein konkreter Beratungsauftrag.
Weniger Fehler, weniger Haftung
Checklisten für Kanzlei und Mandant, Vermögenserfassung nach BewG. Nichts wird vergessen.
Die Checkliste fürs Erstgespräch stellt sicher, dass alle wichtigen Punkte erfasst sind. Die Mandanten-Checkliste deckt die Bewertung nach BewG ab. Weil jeder Fall gleich aufgebaut ist, sinkt das Fehler- und Haftungsrisiko.
Szenarien per Klick vergleichen
Immobilienübertragung, Erbausschlagung, Kettenschenkung oder Testament: Die Steuerlast jeder Variante nebeneinander.
Steuerbelastung und Zugewinnausgleich berechnen Sie mit einem Klick. Grundstücksübertragung, Erbausschlagung, Kettenschenkung und verschiedene Testamente stehen nebeneinander. So kann der Mandant fundiert entscheiden.
So funktioniert's
In vier Schritten zum fertigen Report.
Familie erfassen
Stammdaten und Familienverhältnisse, direkt im Gespräch.
Die ersten 7 Tage kostenfrei · jährliche Zahlung · jederzeit kündbar
Häufige Fragen
FAQ
Schenken & Vererben ist die Softwarelösung von Taxy.io für die digitale Erbschaft- und Schenkungsteuerberatung. Sie hilft Steuerkanzleien, Familienverhältnisse, Vermögenswerte und Übertragungsszenarien strukturiert zu erfassen und die steuerliche Belastung automatisch zu berechnen.
Sie erfassen Familienverhältnisse, Vermögenswerte und Vorschenkungen direkt im Erstgespräch – mit Checklisten für Kanzlei und Mandant. Taxy.io berechnet daraus die steuerliche Belastung, sodass der Beratungsbedarf in rund 30 Minuten sichtbar wird. Am Ende steht ein individueller Mandanten-Report, mit dem Sie die nächsten Schritte besprechen.
Erfassung der Familienverhältnisse im Stammbaum
Erfassung von Vermögensgegenständen und Vorschenkungen
Berechnung der gesetzlichen Erbfolge und Anlegen von Testamenten
Berechnung von Steuerbelastung und Zugewinnausgleich
Vergleichsberechnungen, z. B. für Grundstücksübertragung, Erbausschlagung, Kettenschenkung und unterschiedliche Testamente
Checklisten und individualisierte Mandanten-Reports
Automatisch auf Grundlage der erfassten Familienverhältnisse, Vermögenswerte und Vorschenkungen. Die Vermögenserfassung folgt den Vorgaben des Bewertungsgesetzes (BewG). Neben der Steuerlast wird auch der Zugewinnausgleich dargestellt, und Sie können mehrere Szenarien nebeneinander vergleichen.
Sie können Schenken & Vererben 7 Tage kostenlos testen. Dafür hinterlegen Sie bei der Anmeldung Ihre Zahlungsdaten; die erste Abbuchung erfolgt erst nach Ablauf der 7 Tage. Danach kostet es 99 € pro Monat bei jährlicher Zahlung (1.188 € netto im Jahr), mit bis zu 50 Beratungsfällen. Wenn Sie die Software lieber zuerst gezeigt bekommen möchten, buchen Sie einen Beratungstermin.
Schreiben Sie uns an info@taxy.io oder buchen Sie über diese Seite einen Beratungstermin.
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